Le jeune prince Arren, du royaume d'Enlad, rencontre Épervier, un puissant Archimage se battant pour rétablir l'équilibre du monde, rompu par Aracnéide, un sorcier maléfique. Ils se lient d'amitié avec Theru, une mystérieuse jeune fille.
Téhéran, 1978. Marjane, 8 ans, suit avec exaltation les évènements qui vont mener à la révolution et provoquer la chute du régime du Chah. Avec l’instauration de la République islamique, elle doit porter le voile et se rêve désormais en révolutionnaire.
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