Un scientifique humilié par ses collègues après s'être fait voler le fruit de ses recherches décide de devenir clown. Chaque soir, sur la piste, il reçoit des gifles devant un public hilare. L'homme tombe rapidement amoureux de l'écuyère du cirque mais son cœur est déjà pris.
Le lanceur de couteaux Alonzo travaille dans un cirque sous le nom de scène de l'« Homme sans bras ». En réalité, il a toujours ses bras mais les dissimule pour donner plus d'effet à son numéro. Nanon, sa partenaire, ne supporte pas les mains des hommes. Par amour pour elle, mais aussi pour échapper à la police, Alonzo décide de se faire réellement amputer des deux bras...
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