Allan Gray, un homme passionné par les phénomènes surnaturels, s'arrête un soir dans une petite auberge. La nuit, un homme entre dans sa chambre pour lui remettre un paquet scellé et lui dire qu'une femme ne doit pas mourir. Très vite, Allan découvre que l'adolescente de l'auberge est en train de devenir vampire.
En 1799, la Marquise d'O, jeune et jolie veuve, voit sa ville prise par les russes. Lors de l'assaut, un officier ennemi, le Comte F, la protège et la sauve avant de la demander en mariage. Cette précipitation cache t-elle quelque chose ? Kleist adapté par Rohmer, loin du soi-disant naturalisme qui fit son succès. Une oeuvre d'esthète qui reçut le Prix Spécial du jury du Festival de Cannes 1976.
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