Les vacances de juillet 1958, sur une plage de la côte atlantique. La petite Sophie, 8 ans, et sa grande sœur Frédérique subissent la mauvaise entente régnant entre leurs parents et le drame du divorce qui plane sur la famille.
La plage. Mer d’azur, sable blanc. Ses plagistes bronzés, noircis, rougis. Parmi cette foule, pas un seul gros. Lui reste reclus dans son antre, bien à l’abri du soleil et de cette masse bruyante. Derrière ses rideaux, il contemple Marie, belle et jeune vacancière, et attend la nuit.
Eté 1975. Un soir, au cours d'une colonie de vacances, Marc surprend Philippe, comme lui moniteur, déguisé en femme. Fort de ce secret, Marc commence à tyranniser Philippe...
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