William O'Neal est envoyé par le FBI pour espionner le militant du Black Panther Party de l'Illinois Fred Hampton. D'abord emballé par cette mission qui lui permet de jouer les agents doubles, O'Neal se sent petit à petit déchiré entre deux mondes.
Romancier sans succès, John Turner travaille pour la CIA, où il lit des romans afin de repérer d'éventuelles fuites. Son travail d'enquête l'amène à découvrir un réseau d'infiltrés au sein de la CIA. Peu de temps après en avoir alerté ses supérieurs, il échappe à une fusillade dans laquelle l'ensemble des membres de son bureau est tué.
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