Au cœur des montagnes Appalaches, où tout homme possède une arme et de quoi distiller de l’alcool, vit une légende : Jesco White. De maison de redressement en hôpital psychiatrique, la vie de Jesco se consume dangereusement. Pour le sauver, son père tente de lui apprendre la danse ou plutôt une version frénétique de claquettes sur de la musique country.
Sur les flancs abrupts d'inquiétants massifs montagneux, vivent dans une angoisse permanente les habitants de Tolzbad. Quelle est cette prudence excessive qui pousse les villageois à calfeutrer leurs fenêtres, à bâillonner les enfants et à faire taire les bêtes ? Qui sont ces gens, où sommes-nous et quand ? Dans cette atmosphère de peur naissent des amours obsessionnelles et incestueuses.
_TITLE