1984. Frank, 18 ans, a fui le domicile familial, renié par son père après son coming out. Pour survivre, Il devient danseur à Amsterdam dans un club de strip-tease où il se lie avec un ténébreux garçon. Dans ce nouvel univers haut en couleur fait de passion, de sexe et de musique, Frank tente d'aimer et d'exister... Un mélo autobiographique évoquant les premières années de la découverte du sida.
Pour faire la rencontre de son père qu'il ne connaît pas, un jeune Dieppois se rend à Marseille en auto-stop. N'hésitant pas à emprunter des chemins de traverse, c'est en fait une famille idéale que Félix se construit tout au long de son trajet : un petit frère, une grand-mère, un cousin, une soeur... Par les auteurs de "Jeanne et le garçon formidable"...
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