Dans un village au cœur du Middle-West américain, Suzanna, 23 ans, change de sexe. Elle devient un garçon : Coby. Cette transformation bouleverse la vie de tous ceux qui l’aiment. Une métamorphose s’opère alors sous le regard lumineux et inattendu du réalisateur.
Alex a 15 ans et porte un lourd secret. Ce secret a poussé ses parents à quitter Buenos-Aires pour s’installer sur la côte uruguayenne. C’est là qu’un couple d’amis leur rend visite, accompagné de leur fils de 16 ans, Alvaro. La curiosité que le père d’Alvaro, chirurgien, porte à Alex, l’attirance des deux jeunes gens l’un pour l’autre obligent chacun à affronter ses peurs.
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