Sur plus de vingt ans et d'un continent à l'autre, l'histoire d'une relation épistolaire entre Mary Dinkle, une fillette de 8 ans de la banlieue de Melbourne, et Max Horowitz, un juif new-yorkais de 44 ans, atteint du syndrome d'Asperger.
Del est un jeune compositeur qui cherche l’inspiration qui lui permettra d’écrire le "tube" qui fera de lui une star et d’épouser sa chère et tendre Didi, timide secrétaire chez Mega Music. Alors qu'il se rend chez son producteur qui lui a lancé un ultimatum, Del se perd et se retrouve à Flooby Nooby, une curieuse ville musicale,dans laquelle il va rencontrer des personnages surprenants...
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