Afrique du Sud, Free State, bastion de la communauté blanche isolée des Afrikaners. Dans ce monde rural et conservateur où la force et la masculinité sont les maîtres-mots, Janno est un garçon à part, frêle et réservé. Un jour, sa mère, fervente chrétienne, ramène chez eux Pieter, un orphelin des rues qu'elle a décidé de sauver, et demande à Janno de l'accepter comme un frère.
Au cœur de la nuit, un jeune couple et leur gouvernante travestie préparent une orgie. Sont attendus La Chienne, La Star, L'Etalon et L'Adolescent. "Les Rencontres d'après minuit" est le premier long métrage de Yann Gonzalez.
Influencés par leur professeur, trois étudiants en théâtre commencent à expérimenter et à rechercher dans leurs propres vies des situations et des émotions à porter sur scène. Emportés dans cette frénésie, ils se cognent aux réalités de la vie. Oscillant entre drogues, sexe et monde de la nuit ce trio infernal est en quête d’un rôle mais surtout de lui-même.
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