Le film choc … dans l'ordre chronologique. "Désormais c’est un diptyque, comme un vieux disque dont la face B serait le remix moins conceptuel du morceau de la face A [...] Vous verrez. Le temps révèle tout." Gaspar Noé
Danny, un étranger qui a purgé sa peine en Belgique, sort de prison. Bénéficiant d'une libération conditionnelle, il loge dans un petit hôtel dont la patronne, Laurence, accepte les anciens détenus le temps qu'ils se réadaptent. Laurence peine à élever seule sa fille Clara, une adolescente qui se met à tourner autour de Danny. Quand la jeune fille est agressée, il retrouve ses vieux démons...
Peppino Lo Cicero, mafioso à la retraite, coule des jours tranquilles, qu'il passe entre la pêche, la cuisine et la couture. Il vit avec son fils Nino, également mafioso. Appelé un soir pour remplir un contrat, Nino ne rentre pas. Son père comprend qu'il a été tué et déclenche alors une redoutable vendetta...
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