Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans les montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide alors d’envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il finit par retrouver Tonio. Mais il comprend vite que les ours ne peuvent pas vivre au pays des hommes...
Philippe Fournier, dit Paco, décide de ne pas ramener ses fils de 6 et 7 ans à leur mère qui en avait obtenu la garde. Enfants puis adolescents, Okyesa et Tsali Fournier vont rester cachés sous différentes identités. Greniers, mas, caravanes, communautés sont autant de refuges qui leur permettront de vivre avec leur père, en communion avec la nature et les animaux...
Lily, insaisissable et campagnarde, vit avec sa mère. À sa mort, sa sœur citadine Clara doit la prendre en charge. Les deux sœurs se découvrent, et Clara, influencée par Lily, remet en question sa vie et goûte à une nouvelle liberté.
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