Révolté par les mœurs politiques de l'Angleterre du XVIIIe siècle, Gulliver persuade sa fiancée de le suivre jusqu'aux Indes, où, pense-t-il, les hommes doivent être plus sages. Une tempête le jette par-dessus bord. Revenu de sa frayeur, Gulliver découvre qu'il s'est échoué sur l'île de Lilliput...
Trois types de personnages vivent dans un tableau inachevé, les Toupins, les Pafinis et les Reufs. S'estimant supérieurs, les Toupins prennent le pouvoir, chassent les Pafinis et asservissent les Reufs.
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