Dans un quartier populaire de Casablanca, Abdellah, adolescent homosexuel, essaie de se construire au sein d’une famille nombreuse, entre une mère autoritaire et un frère aîné qu’il aime passionnément.
Victor et Rainer se retrouvent un samedi soir pour zoner ensemble. Alors qu’ils traversent Paris, les rencontres et désillusions s’enchaînent. Mais tandis que la nuit les emporte, ils s’éloignent de la ville vers la forêt. Dans le silence de la nature, le désir entre les deux adolescents se fait de plus en plus frémissant. De leur amitié naît un nouveau jour.
Cuba a tout d'une île aux décors paradisiaques mais Raúl y étouffe, constatant que sa société est en proie au désespoir. Il rêve de commencer une nouvelle vie à Miami. Il est un jour accusé d’avoir agressé un touriste et doit quitter La Havane. Il supplie Elio, son meilleur ami, de l’aider à atteindre Miami. Mais Elio est partagé entre le désir de protéger sa soeur jumelle et celui de s’enfuir...
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