Le jeune Ermanno vit dans une Italie sans futur. Lena, 22 ans, enceinte, arrive tout juste de Pologne. Elle porte l’enfant que l’oncle d’Ermanno et sa femme adopteront à la naissance. Chargé de veiller sur elle, Ermanno se rapproche doucement d'elle.
Anna et Otto n'ont pas 20 ans quand leurs parents divorcent. Le frère et la sœur se retrouvent brutalement séparés : Otto part vivre au Canada avec son père, tandis qu'Anna reste à Paris avec sa mère. Ils se promettent de se revoir vite mais les aléas de la vie les tiennent éloignés l'un de l'autre.
Sensible et déterminée, Grace est à la têe d'un foyer pour adolescents en difficulté. Parmi les jeunes membres de son équipe, diversement expérimentés, la solidarité et la bienveillance sont de mise. Jusqu’à l’arrivée soudaine d’une fille tourmentée qui ignore les règles du centre et renvoie Grace à sa propre adolescence... pas si lointaine.
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