Assise, en Italie, début du XIIIe siècle. Le jeune François défend sa ville contre Pérouse. À son retour, il a changé : il s'ouvre à l'amour de Dieu à travers la nature et son prochain.
Le jeune Giacomo Casanova, parti étudier à Padoue se prépare à la prêtrise lorsque, de retour à Venise, le voilà aussitôt entraîné sur la voie du libertinage... Ironique et sensible, l'un des plus beaux films de Comencini, l'auteur de "L'incompris", "L'Argent de la vieille" et "Pinocchio", où la figure de Casanova est perçue à travers les basculements de l'enfance à l'adolescence.
Rome, 1867. Alors que Garibaldi conteste le pouvoir du Pape, alors souverain de tout le centre de l'Italie, un prêtre-juge au tribunal du Vatican s'apprête à donner sa démission. Mais la comtesse Flaminia, son ancienne maîtresse, vient lui demander de défendre son fils, révolutionnaire condamné à mort. Prix d'interprétation masculine pour Nino Manfredi au Festival de Paris 1978.
Évocation du règne de Louis II de Bavière, protecteur des arts (et en particulier mécène de Richard Wagner qui lui dut son salut et la possibilité de réaliser ses plus belles œuvres) et de la complicité presque amoureuse qui le lie avec sa cousine Sissi.
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