Le capitaine Morhange et le lieutenant de Saint-Avit conduisent une expédition qui a pour but de trouver l'Atlantide. Après maintes péripéties, ils découvrent un peuple qui les fascine. Installé dans le désert, il est gouverné par une mystérieuse reine.
En Irak, Yannaia, une jeune danseuse veut absolument rejoindre le harem du Cheik. Elle attire son attention, ainsi que celle de son fils, sous le regard désespéré du chef de la troupe de saltimbanques, un bossu, amoureux d'elle. Dans le harem du Cheik, sa favorite tombe amoureuse d'un marchand et souhaite s'enfuir avec lui.
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