La vie du Petit Nicolas bascule quand son père est nommé directeur et que la famille doit quitter la région pout déménager dans le sud de la France. Le petit garçon refuse de se séparer de ses amis. Nicolas veut mettre la main sur un mystérieux trésor...
En 1967, Bruno, un orphelin, part vivre chez sa grand-mère, qui lui apprend l'existence des terribles sorcières. Alors qu'ils sont en vacances dans une station balnéaire, Bruno découvre qu'une sorcière vit dans l'hôtel...
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