La veille de la fête du sacrifice, dans la banlieue de Marrakech, Kamal est expulsé de chez son oncle chez qui il vivait. Il se réfugie alors chez son père, un vieillard marginal. Les deux hommes vont réapprendre à cohabiter.
Willy habite à la campagne avec son fils. Lorsqu'il est sur le point de perdre sa garde, Willy est prêt à tout pour continuer à vivre avec lui, même à apprendre à lire. Il ne veut laisser personne se mettre entre son fils et lui, pas même la mère de celui-ci.
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