Après une cure de désintoxication, Frankie Machine revient à Chicago. Formidable joueur de cartes, Frankie a mis le doigt dans l'engrenage de la drogue. Harcelé par sa femme Zosh, paralysée des deux jambes depuis un accident qu'a provoqué Frankie, il ne trouve la paix qu'en abusant des paradis artificiels...
Hal, nouvel arrivant dans une petite ville du Kansas, espère trouver du travail dans la minoterie d'Alan Benson. Celui-ci le convie à prendre part à un pique-nique géant où il lui présente sa fiancée, Madge Owens. Entre les deux jeunes gens, c'est le coup de foudre immédiat. Une situation délicate à gérer...
Dans les années 20, à Chicago, Ruth Etting, une jeune chanteuse, peine à se faire une place dans le monde de la musique. Cela change du tout au tout lorsque Marty Snyder, un gangster, tombe sous son charme. Marty intimide et menace pour aider la carrière de la jeune femme à décoller. Mais, en privé, il fait vivre un cauchemar à Ruth.
Parce que Tom ne goûte que peu au sport et aux centres d'intérêts de ses camarades, il est surnommé "sœurette" dans son collège et moqué pour sa prétendue homosexualité. Marginalisé, il sympathise bientôt avec Laura Reynolds, épouse du professeur de sport dont elle désespère. Entre les deux, une relation étroite s'installe, Laura encourageant Tom à assumer sa sensibilité...
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