ES fuit la Palestine à la recherche d'une nouvelle terre d'accueil, avant de réaliser que son pays d'origine le suit toujours comme une ombre. La promesse d'une vie nouvelle se transforme vite en comédie de l'absurde. Aussi loin qu'il voyage, de Paris à New York, quelque chose lui rappelle sa patrie. Un conte burlesque et poétique explorant l'identité, la nationalité et l'appartenance.
À Jérusalem, Saleem, un livreur palestinien et Sarah, une tenancière de café juive, sont amants. Ils sont mariés, l'un avec Bisan qui est enceinte, l'autre avec David, un officier de police israélien. La liaison entre Sarah et Saleem reste secrète jusqu'au moment où ils sont vus en train de se disputer dans un bar...
Un tramway relie plusieurs quartiers de Jérusalem. Dans ce moyen de transport, les habitants de la ville se rencontrent enfin et se livrent comme jamais.
Au Liban, Wardi vit avec sa famille dans le camp de réfugiés où elle est née. Le jour où son arrière grand-père lui donne la clé de la maison dont il a été chassé, la petite fille craint qu'il n'ait perdu l'espoir d'y retourner un jour. Les membres de sa famille vont, chacun à leur manière, essayer de faire renouer la petite fille avec cet espoir.
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