Jeff, journaliste new-yorkais spécialisé dans la musique, tombe par hasard sur l'entraînant solo d'un pianiste brésilien, Francisco Tenório Jr., dont il n'a étrangement jamais entendu parler...
Chili, en 1901. Influent membre de l'aristocratie blanche, José Menendez veut expulser les Indiens autochtones qui vivent sur ses terres fertiles. Un soldat britannique, se met à l’œuvre, accompagné d'un mercenaire américain et d'un Chilien métis...
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