Stephen, vétéran de l'industrie pornographique gay, gère le site pour adultes Cobra Video. Il découvre un jour le jeune Sean, qui devient sa nouvelle star sous le pseudonyme de Brent Corrigan. Affolant les chiffres de fréquentation du site, Brent Corrigan attire les convoitises de producteurs rivaux. Une guerre ouverte s'installe pour le contrôle de la nouvelle étoile, jusqu'au drame...
Polly, secrétaire intérimaire, est fascinée par sa nouvelle patronne, Gabrielle, directrice d'une galerie d'art de Toronto. Naïve, Polly fait face à des comportements intellectuels qui la dépassent. Elle se réfugie alors vers la photographie, fixant sur la pellicule ses nombreuses obsessions. Pourtant Polly aidera Gabrielle, doutant de ses qualités de peintre, à se révéler...
Dans "Cruising" de Wiliam Friedkin, Al Pacino campait un flic enquêtant dans le milieu gay SM de New-York. Des scènes entières, jugées trop crues, en ont été retirées au montage. James Franco et Travis Mathews décident de retourner les scènes manquantes en studio. Le tournage se transforme alors en "work in progress" où se réfléchissent en miroir le cinéma et le sexe.
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