Link est un adolescent rebelle qui habite avec son demi-frère et son oncle violent. Lorsqu’il découvre que sa mère biologique autochtone est toujours vivante, il fugue pour la retrouver. Son chemin croise alors celui de Pasmay, un charismatique danseur...
Kairouan en Tunisie, peu après le printemps arabe. Hedi est un jeune homme sage et réservé. Passionné de dessin, il travaille sans enthousiasme comme commercial. Alors que sa mère prépare activement son mariage, son patron l’envoie à Mahdia à la recherche de nouveaux clients. Hedi y rencontre Rim, animatrice dans un hôtel local, femme indépendante dont la liberté le séduit.
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