Amine et Tahir, deux jeunes frères tchadiens, se réveillent un matin et constatent que leur père, Abouna, les a abandonnés. Ce jour-là, il devait arbitrer un match de football entre les enfants du quartier. Ses fils décident alors de faire l'école buissonnière et de partir à sa recherche...
Dans un petit village protestant, d'étranges accidents surviennent et prennent peu à peu le caractère d'un rituel punitif. Qui se cache derrière tout cela ?
Au printemps 1962, l'indépendance de l'Algérie est proche. Dans les derniers moments de la guerre, tout s'accélère et les amitiés comme les injustices sont remises en question par la marche de l'histoire, parfois pour donner lieu à d'autres injustices. Ali est un jeune garçon à cette époque et il assiste aux dernières heures des "événements" sans rien rater.
Elia Suleiman s'inspire des carnets de son père, des lettres de sa mère et de ses propres souvenirs pour évoquer les épisodes marquants de la vie de sa famille. Ces palestiniens qui sont restés sur leur terre natale et ont été étiquetés "Arabes-Israéliens", vivant comme une minorité dans leur propre pays, de 1948 à aujourd'hui.
Depuis que sa femme l’a quitté, Francis est au bout du rouleau. Il travaille comme serveur dans une boite de nuit, et noie son chagrin dans l’alcool. Son fils, de 10 ans, se débrouille seul, mais reproche à son père de se laisser aller. Par amour pour son enfant, Francis décide de renouer avec son ancien métier : magicien...
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