Merab s’entraîne depuis son plus jeune âge dans le cadre de l’Ensemble National Géorgien avec sa partenaire de danse, Mary. Son monde est brusquement bouleversé lorsque le charismatique Irakli arrive dans l'établissement. Il devient le plus grand rival de Merab mais également son plus grand désir.
À l’aube, dans un grand conservatoire de danse classique, un garçon chute en s’entraînant. Quelque chose se brise dans son pied, déclenchant une douleur criante. Mais c’est aujourd’hui l’examen et le garçon ne se résigne pas : il tente de garder la face auprès de sa partenaire de danse et de ses camarades, se persuadant que son corps est sans limite...
Au cœur des montagnes Appalaches, où tout homme possède une arme et de quoi distiller de l’alcool, vit une légende : Jesco White. De maison de redressement en hôpital psychiatrique, la vie de Jesco se consume dangereusement. Pour le sauver, son père tente de lui apprendre la danse ou plutôt une version frénétique de claquettes sur de la musique country.
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