Après une tempête de neige, un bébé abandonné est retrouvé par un facteur au milieu de la forêt. Il tient, serré dans sa main, un curieux grelot. L’enfant, Charlie, grandit dans un petit orphelinat en compagnie de six autres garçons. Il se confie souvent à son grelot fétiche et essaie de percer le mystère de ses origines.
Les parents de Rocco attendent un heureux événement pour Noël. Inquiet, le petit garçon a peur de perdre l'amour de ses parents après l'arrivée de ce petit frère. La veille de Noël, trois petits diables rendent visite au garçonnet et lui intiment d'empêcher la naissance de l'enfant Jésus...
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