À 14 ans, Serginho doit être le moteur du foyer familial quitté par son père et délaissé par sa mère. À peine adolescent, il doit, seul, assumer des responsabilités d’adulte. Le manque d’entourage affectif familial crée en lui une confusion sur ce qu’il est. Sans comprendre ses propres désirs, il cherche à combler ses carences auprès de son professeur.
Felipe mène une vie d'ado insouciante, entre son groupe de musique et les fêtes de São Paulo. Jusqu'au jour où il découvre que sa mère, qui l'a élevé depuis 17 ans .... est en réalité une étrangère. Felipe se retrouve alors du jour au lendemain catapulté dans sa véritable famille d'origine, qu'il n'a jamais vue. Nouvelle maison, nouveau prénom, nouvelle vie: va-t-il y gagner au change ?
C’est l’hiver au Brésil. Martin doit rencontrer pour la première fois la famille de son père, sur la côte. Il propose à son meilleur ami de l’accompagner. Tomaz accepte, voyant ce séjour comme l’occasion de raviver leur amitié. Dans cette maison face à la mer déchainée, les deux adolescents passent leurs journées ensemble, à l’écart du monde...
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