Kostis, la quarantaine, est engagé comme docteur sur l’île d’Antiparos en Grèce. Il passe un hiver solitaire et morne. Quand l’été arrive, les touristes déferlent sur l'île et ses plages hédonistes. Kostis rencontre la jolie et séduisante Anna dont il tombe amoureux. Très vite il passe son temps à faire la fête, boire et sortir avec Anna et ses amis, au détriment de son travail.
A Athènes, Yiorgos retrouve la liberté après 14 ans de prison. Il part en quête de son fils, dont il a totalement perdu la trace. Réfugié dans un hôtel interlope, il rencontre Strella, une chanteuse de cabaret transsexuelle. Une passion naît entre eux. Alors qu’ils n’aspirent qu’à une vie de couple apaisée, les fantômes du passé refont surface...
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