Matthew, canadien fraichement installé à Berlin, rencontre Matthias, qui représente tout ce qu'il rêve d'être. Très vite, son attirance vire à l'obsession.
À Téhéran, malgré la répression, la jeunesse a soif de liberté. Atefeh et Shirin, sa meilleure amie, profitent des soirées branchées de la ville, n'hésitant pas à enfreindre les codes moraux imposés par la police...
Un chien aboie et gratte à une porte fermée. Une paire d'yeux apparaît derrière un masque noir en caoutchouc. Sergio construit le monde à sa mesure. Il est éboueur à Lisbonne. Dans la solitude de sa pension bon marché, guidé par son désir du sexe des hommes, il trouve, une nuit, le fantôme de ses rêves.
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