Jonathan Harker se rend en Transylvanie pour vendre un manoir au comte Dracula. Au moment de la signature, Dracula aperçoit un portrait de la fiancée de Harker. Jonathan est fait prisonnier et le comte se rend à Londres pour retrouver la jeune femme.
Orphelin depuis peu, Mike découvre que des faits étranges se déroulent dans le cimetière de Morningside. Il remarque un croque-mort à l’allure sinistre porter des cercueils comme s’il s’agissait de simples boîtes de carton, puis de petites créatures encapuchonnées aux activités pas moins suspectes… Effrayé mais curieux, aidé de son ami Reggie, Mike cherche à savoir ce qui se passe réellement...
Âgé de seulement six ans, Michael assassine sa sœur à coups de couteau. Il est tout de suite enfermé dans un asile psychiatrique. Mais quinze ans plus tard, il s'évade de l'hôpital et son psychiatre tente de convaincre la police de l'imminence du danger...
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