1910. Silva, un cow-boy traverse le désert à cheval pour retrouver Jake Hawke qu'il a aimé 25 ans plus tôt, lorsqu'ils étaient tueurs à gages. Silva vient plaider la cause de son fils, recherché pour meurtre, et pourchassé par Jake, devenu shérif...
Un an après leur rupture, José et David décident de se revoir à l’endroit où ils se sont rencontrés la toute première fois, sur l’île des Canaries.
En quête d’un job, Javi postule pour travailler dans un sauna. À l’abri des regards, il découvre un monde sensuel et plein de secrets. Rapidement il rencontre un homme mystérieux qu’on surnomme « le fantôme du sauna ».
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