A Berlin, Marlo prétend rendre visite à sa petite-amie mais il déambule dans les rues, s'interroge et rencontre Kirill. Il commence à le suivre, ce qui semble impressionner Kirill. Une étrange relation commence à se développer entre les deux garçons qui en viennent à se confier, puis à se dévoiler.
Uwe enlève sa grand-mère de la maison de retraite car il pense qu'elle est maltraitée et la conduit chez sa compagne, au fond de la Forêt-Noire. Mais il n'en a rien dit à son père et celui-ci, qui ne s'est jamais vraiment occupé de sa mère, se trouve brusquement très concerné ! Commence un affrontement père/fils au milieu d'une nature idyllique.
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