Nick Marshall, cadre d'une agence publicitaire au comportement misogyne, se voit menacer par l'arrivée d'une femme à la tête de son département. Suite à une électrocution dans sa salle de bain, il se découvre le don de pouvoir lire dans la pensée des femmes.
Daniel est restaurateur d'instruments de musique à Paris. Appelé à New-York pour son travail, il profite de son séjour pour retrouver la trace du père qu'il n'a jamais connu. Pour cela, il ne dispose que d'un seul indice : une vieille adresse dans le Bronx... Par le réalisateur de "L'Epouvantail" (Palme d'or 1973), une incursion dans le New York marginal à travers les yeux d'un étranger.
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