Les parents de Rocco attendent un heureux événement pour Noël. Inquiet, le petit garçon a peur de perdre l'amour de ses parents après l'arrivée de ce petit frère. La veille de Noël, trois petits diables rendent visite au garçonnet et lui intiment d'empêcher la naissance de l'enfant Jésus...
Sœur Angèle est une religieuse d'à peine vingt-et-un ans. Elle vend, sur la place du marché, le miel de sa communauté. Mais elle a aussi d'étranges pratiques : elle rejoint en secret un jeune homme dans un bungalow sur la plage. Elle rend aussi visite aux malades de l'hôpital. C'est là qu'elle avait rencontré une jeune femme espagnole dont les jours sont comptés : Rosa Maria Dolorès.
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