Partie retrouver une amie de longue date, une écrivaine croise plusieurs personnes sur sa route, dont une actrice à laquelle elle propose un projet.
Russell est une drag queen qui est tiraillée entre son avenir précaire en tant qu’artiste queer et le souvenir de la vie confortable qu’il a connue. Il décide de parcourir le pays en compagnie de sa grand-mère, Margaret...
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