Dans les montagnes, Pietro fait la connaissance de Bruno, un jeune berger du même âge avec lequel il se lie d'amitié. Ils arpentent ensemble les magnifiques paysages de la région. Vingt ans plus tard, Pietro est de retour...
Pour James Ballard, producteur de films publicitaires, et sa femme Catherine, la vie sexuelle est une quête permanente. Victime d'un accident de voiture, Ballard y découvre une nouvelle piste à suivre qui sent bon le danger et la mort.
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