À dix-sept ans, dans leur petit village, Léo et ses amis se passionnent pour le maquillage. Cette passion n'est pas au goût de Jules, le grand frère de Léo. Malgré tout, le soir de la scène ouverte du village, Léo monte sur scène habillé en drag-queen.
À la mort de sa mère, Zino, fils d'immigrés algériens, apprend que son père n'est jamais retourné en Algérie, mais qu'il vit en Camargue. Il part alors le retrouver et découvre qu'il est devenu une femme, il y a 25 ans...
Août 70 de l’ère raélienne, Lily et Dominique participent pour la première fois à l’Université européenne du bonheur sous le soleil de Croatie. Depuis quarante ans, Raël transmet son savoir hérité de nos pères extraterrestres dans un hôtel rempli de candidats à l’éveil. Bien décidées à rencontrer l’âme sœur, Lily et Dominique se disputent les faveurs du charmant chanteur Arnaud Fleurent Didier...
Alors qu'il est en train de faire les démarches pour changer de sexe et devenir officiellement un garçon, Ray, jeune adolescent, doit faire fasse à l'incompréhension de son entourage. Tandis que sa mère et sa grand-mère ont du mal à accepter sa décision, Ray reprend contact avec le père qu'il n'a jamais connue...
Igor et Zhenia s'aime. Durant un an, ils évoluent au cœur d’une Moscou en mutation, ils s'éloignent, et se rapprochent, évoluent au sein de deux mondes très distincts...
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