Zachary, 17 ans, sort tout juste de prison. S'attendant à voir sa mère venir le chercher, c'est une éducatrice qu'il voit arriver et qui lui annonce son placement en foyer. Zachary s'enfuit et erre dans les quartiers nord, où il rencontre Shéhérazade, prostituée. Sans fards et sans reproches, Jean Bernard Marlin filme des voyous gouailleurs à peine plus grands que des minots.
Dans un ghetto où se côtoient trafics et religion, Dounia a soif de pouvoir et de réussite. Soutenue par sa meilleure amie, elle décide de suivre les traces d'une dealeuse respectée. Jusqu'à rencontre avec un jeune danseur troublant de sensualité... Caméra d'or au festival de Cannes 2016. Trois César 2017 : Meilleur premier film, meilleure espoir féminin, meilleure actrice dans un second rôle.
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