Un jeune garçon voue une admiration sans borne à son ami marin. Il l'imagine sous les cieux étoilés d'océans lointains et foulants des terres inviolées. Il imagine aussi que le mal du pays le ramènera à lui, un jour... Son attente se mue peu à peu en angoisse.
Un célèbre chef d'orchestre revient en Italie après dix ans d'absence pour y diriger l'opéra de ses débuts puis, soudain malade, renonce à son contrat et se réfugie dans son hôtel. Mais n'est-ce pas un mensonge ? Et dans quel but ? Le musicien se confie alors longuement. L'histoire remonte à 1944 et à sa rencontre avec un homme qui fuyait les Nazis...
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