La Communauté est dissoute, mais la quête pour détruire l'Anneau Unique se poursuit. Sam et Frodon, guidés par Gollum, cherchent un moyen d'entrer en Mordor. Face à l'armée de Saroumane, les autres compagnons de la Communauté se préparent à la bataille...
En pleine guerre du Golfe, un pilote de rallye et sa copilote débutante s'embourbent dans la région la plus isolée de France et croisent sur leur chemin un groupe de militaires, un éleveur au bord de la ruine, un géologue absorbé par ses recherches, un astrophysicien qui rêve de séduire sa collègue et une équipe de cinéma en rupture de tournage.
Printemps 2000. Gwenaëlle et Angela n'ont pas 20 ans et n'ont jamais quitté leur cité. C'est bientôt les vacances d'été. Elles obtiennent de la mairie le financement de leur projet : un voyage en France au cours duquel elles feront des photographies d'habitations et de leurs habitants. Ensemble sur la route, avec leur appareil, elles découvrent leur pays, et imaginent un monde neuf.
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