Francis, 30 ans, arrive à Berlin après avoir quitté la Guinée-Bissau et traversé la Méditerranée sur un bateau. Immigré sans papier, il ne peut que travailler illégalement sur des chantiers. Il croise alors la route de Reinhold, un trafiquant de drogue...
Lars, infirmier à Sarrebruck, déménage à Berlin avec son compagnon Roland. Ensemble, ils se lancent dans la rénovation d’un appartement. Roland croit leur bonheur parfait, mais il ne sait pas que Lars explore les tréfonds de la nuit berlinoise et y réalise des expériences risquées…
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