Dans le Middle East des Etats-Unis, pendant la Grande Dépression, Moses Pray est chargé d'accompagner Addie, une jeune orpheline de 9 ans, chez sa tante. En chemin, la petite fille découvre que son compagnon est un escroc...
Deux marins, Buddusky et Mulhall, sont chargés d'escorter Meadows, un délinquant condamné à huit ans de prison pour tentative de vol. Les deux compères ont tôt fait de se rendre compte que le jeune homme ne connaît rien à la vie. Durant leur voyage, ils se donnent donc pour mission de lui offrir une virée inoubliable.
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