Dans la famille de Kiki, on est sorcière de mère en fille. Mais pour avoir droit à ce titre, il faut partir faire son apprentissage dans une ville inconnue durant un an. Un soir, Kiki, accompagnée de son chat parlant Jiji, part vers le sud...
Horus, un adolescent, retire une épée de l'épaule d'un démon de pierre : c'est l'épée du soleil. Il ramène l'épée à son père, mais ce dernier meurt après lui avoir confié une mission : sauver son peuple d'une créature qui terrorise le pays.
En 1851, à l'époque de l'Angleterre victorienne, Ray, un gamin surdoué, réussit à maîtriser une nouvelle invention ultra puissante et dévastatrice et va l'utiliser pour lutter contre les forces du mal, sauver sa famille et Londres de la destruction.
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