Sean Casey, policier, ne supporte plus les patrouilles dans les rues. Il suit des cours du soir et devient magistrat. Lors d'une affaire, il fait condamner Jordan Washington, un dealer connu, qui a tué trois policiers lors de son arrestation...
Un flic ne peut être bon s'il n'a pas un cousin. Partant de ce postulat, Delvaux cherche, même en s'arrangeant avec la loi, à garder Nounours, son indic, avec lequel il a fini par entretenir de bons rapports...
En 1978, à New York, l'agent spécial Joe Pistone est désigné par le FBI pour infiltrer une des familles les plus puissantes de la côte Est. Coupé de son milieu, Donnie va peu à peu s'identifier à ceux qu'il doit détruire.
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