En 1969, l'acteur de télévision Rick Dalton et son ami et doublure, le cascadeur Cliff Booth, sont totalement perdus dans une industrie du cinéma en pleine mutation. Ils ne comprennent plus cette Cité des anges qui assiste à l'émergence du mouvement hippie et à l'arrivée cauchemardesque du gourou Charles Manson...
Axel, 20 ans, plutôt tranquille et rêveur, rejoint son oncle Leo qui souhaite l'avoir pour témoin à son mariage dans sa ville natale d'Arizona. Il y fait la connaissance de la fantasque Elaine et de sa suicidaire belle-fille Grace...
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