Winnipeg, au Canada en 1933, au cœur de la Grande Dépression. Lady Port-Huntly, baronne locale de la bière, bien décidée à profiter de la fin proche de la Prohibition, lance le concours de la musique la plus triste du monde, car c’est bien connu plus les gens sont tristes plus ils boivent. Des candidats du monde entier affluent vers la ville enneigée et glaciale.
A Trieste a vécu Bobi Wohler, un écrivain qui n'a jamais écrit. Une jeune femme part sur ses traces et rencontre ceux qui l'ont connu et aimé afin de se former une image de ce mystérieux auteur sans œuvre. Une silhouette se dessine peu à peu.
Dans l'ombre de l'appartement, le rat observe la vie du vieil homme. Aujourd'hui, il fait beau. Le vieil homme va pouvoir sortir et achever l'œuvre de sa vie. Suivre encore une femme et la ramener à la maison. Pour prélever un morceau de son corps et reconstituer celui de sa mère, son seul véritable amour. Mais le passé revient...
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