Gary, passionné d'excursions en pleine air disparaît lors d'une randonnée dans le nord du Nevada. Sa famille et ses amis se réunissent pour se remémorer les événements étranges ayant conduit à sa disparition.
À 29 ans, Billy Tully passe son temps à noyer dans l'alcool ses illusions perdues. Boxeur talentueux autrefois promis à une brillante carrière, il reste persuadé de toujours pouvoir devenir un grand champion. Le hasard lui fait rencontrer Ernie Munger, un jeune boxeur au punch ravageur...
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