Au nord du Sénégal. Astel, 13 ans, accompagne tous les jours son père dans la brousse. Ensemble, ils s'occupent de leur vaches. Un jour, la rencontre entre la jeune fille et un berger vient bouleverser le quotidien paisible d'Astel et de son père.
Au fin fond du Sénégal, un imam modéré voit l’arrivée en force de son frère prêt à livrer la région à une horde d’extrémistes avides de pouvoir et d’âmes à convertir. Les deux sont rivaux et leurs enfants, Nafi et Tokara, s’aiment...
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