Au cœur de la Nouvelle-Orléans, les tribus de Black Indians perpétuent et transmettent les traditions africaines et indiennes qui mêlent résilience et spiritualité, musicalité et création, traditions qu'ils montrent lors du Mardi Gras et de la Saint Joseph.
Sara Driver revient les débuts de Jean-Michel Basquiat, de 1978 à 1981. À travers des images d'archives rares et des entretiens, elle explore tout ce qui dans le New York de l'époque a pu inspirer l'artiste et former sa vision de l'art. Du graffiti à la musique, des rencontres aux mouvements politiques de cette période, ce film offre de nouvelles clés pour apprécier l'oeuvre du peintre.
À Los Angeles, Sam, jeune chômeur sans perspective, part à la recherche de sa voisine disparue et se découvre un complot délirant au cœur de la ville...
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